2015年12月13日，公司八屆十四次董事會(huì)在北京盛世南宮影視文化城順利召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)朱勝利主持會(huì)議，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高管和部分中介機(jī)構(gòu)人員列席會(huì)議。本次會(huì)議就公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行了專題表決，全票通過(guò)相關(guān)資產(chǎn)重組議案，這充分說(shuō)明公司董事對(duì)本次交易議案的認(rèn)可，標(biāo)志著公司重組首階段工作順利完成。
2012年，公司董事會(huì)確定了在未來(lái)三年內(nèi)將公司打造成“有色金屬領(lǐng)域具有影響力的企業(yè)”和“發(fā)展3—5家礦業(yè)公司”的戰(zhàn)略構(gòu)想，公司上下一直為此努力工作?？紤]到公司利潤(rùn)來(lái)源主要依托銀都礦業(yè)，相對(duì)單一，為了滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司勢(shì)必要在礦業(yè)發(fā)展、增厚資源方面有所突破。
在公司經(jīng)營(yíng)層的緊密安排和部署下，本次重大資產(chǎn)重組工作于2015年9月23日正式啟動(dòng)。公司積極組織各中介機(jī)構(gòu)深入標(biāo)的公司開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等前期工作，同時(shí)公司各部門人員緊密、高效配合，收集了重組所需的大量基礎(chǔ)資料。在確定重組方案過(guò)程中，公司與各中介機(jī)構(gòu)積極溝通、反復(fù)論證，及時(shí)梳理并解決了方案中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，為方案的最終形成清除了障礙。經(jīng)過(guò)八十多天緊張、有序的工作，本次重組方案于12月13日正式提交公司八屆十四次董事會(huì)審議并獲通過(guò)。
本次重組方案為：公司擬發(fā)行61,241,600股股份購(gòu)買三河華冠持有的光大礦業(yè)100%股權(quán)；擬發(fā)行64,235,500股股份購(gòu)買盛達(dá)集團(tuán)以及趙慶、朱勝利合計(jì)持有的赤峰金都100%股權(quán)；同時(shí)，采用鎖價(jià)方式向盛達(dá)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)94,907,715股股份，募集不超過(guò) 125,468萬(wàn)元的配套資金。
根據(jù)本次重組評(píng)估機(jī)構(gòu)卓信大華出具的相關(guān)《評(píng)估報(bào)告》顯示，光大礦業(yè)100%股權(quán)的評(píng)估值為80,961.41萬(wàn)元，赤峰金都100%股權(quán)的評(píng)估值為84,919.40萬(wàn)元。經(jīng)交易各方協(xié)商，光大礦業(yè)100%股權(quán)的交易價(jià)格為80,961.40萬(wàn)元，赤峰金都100%股權(quán)的交易價(jià)格為84,919.33萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為165,880.73萬(wàn)元。
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)光大礦業(yè)和赤峰金都均具有較大的鉛、鋅、銀資源儲(chǔ)量。重組完成后，上述兩公司將成為公司的全資子公司，公司資源儲(chǔ)量將進(jìn)一步增厚，經(jīng)營(yíng)規(guī)模顯著擴(kuò)大，盈利能力將穩(wěn)步提升，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，公司通過(guò)本次重組也很好地解決了大股東在公司2011年重組時(shí)做出的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾問(wèn)題，為公司未來(lái)發(fā)展鋪平了道路。本次交易完成后，公司實(shí)際控制人趙滿堂及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有上市公司50.90%的股份，對(duì)上市公司的控股比例較重組前將大幅增加。
目前，公司已將重組相關(guān)材料報(bào)送深交所進(jìn)行審核，待審核通過(guò)后，公司將及時(shí)申請(qǐng)股票復(fù)牌交易。本次重組方案是以公司發(fā)行股份對(duì)價(jià)購(gòu)買控股股東礦業(yè)資產(chǎn)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易金額超過(guò)公司凈資產(chǎn)50%，按照相關(guān)規(guī)定，本次重組須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)。公司將在12月31日召開(kāi)股東大會(huì)審議本次重組相關(guān)議案，待審議通過(guò)后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
    在已完成的重組工作中，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)傾注了大量的心血，公司大股東盛達(dá)集團(tuán)各級(jí)管理人員為本次重組順利推進(jìn)提供了大力幫助和支持。在下一階段工作中，公司各部門人員仍將盡心盡力，團(tuán)結(jié)一致，積極應(yīng)對(duì)，力爭(zhēng)本次重組盡早獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，早日實(shí)現(xiàn)把上市公司打造成有色金屬領(lǐng)域具有影響力企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。