事件：盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司發(fā)布2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤為26000萬元-33000萬元，比上年同期增長：10.06%-39.69%，基本每股收益約為0.58元。

  年報(bào)業(yè)績預(yù)增，業(yè)務(wù)發(fā)展順利。公司2015年業(yè)績?cè)鲩L顯著，得益于穩(wěn)固自身主營發(fā)展，兼顧探索利于公司未來發(fā)展的投資項(xiàng)目，獲得良好投資回報(bào)，加之行業(yè)回暖，礦產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況大幅好于去年同期。 同時(shí)公司根據(jù)不斷變化的外部因素，創(chuàng)新管理，嚴(yán)控成本費(fèi)用，精細(xì)化安排產(chǎn)銷，實(shí)現(xiàn)業(yè)績提升。

  資產(chǎn)注入發(fā)行配套資金， 控股股東持股比例大增。 公司擬以13.22元/股的價(jià)格發(fā)行61241600 股股份購買三河華冠持有的光大礦業(yè)100%股權(quán)，擬發(fā)行64235500股股份購買赤峰金都100%股權(quán)。同時(shí)集團(tuán)擬采用鎖價(jià)方式向盛達(dá)集團(tuán)非公開發(fā)行94907715股股份募集配套資金，募集配套資金總額為125468.00萬元。由此，公司將控制的存在同業(yè)競(jìng)爭的礦業(yè)資產(chǎn)以公允價(jià)格注入上市公司。有利于進(jìn)一步增加公司的銀鉛鋅資源儲(chǔ)量，提升公司的核心競(jìng)爭力，業(yè)績?cè)龊窨善凇?br />
  本次交易完成后在考慮配套募集資金的情況下，實(shí)際控制人趙滿堂及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司股份由29.72%上升到50.90%。經(jīng)過此次資產(chǎn)注入，公司控股股東持股比例大幅增加，凸顯公司高層對(duì)公司發(fā)展信心。

  加碼“互聯(lián)網(wǎng)”，參股P2P互聯(lián)網(wǎng)金融。公司進(jìn)軍“互聯(lián)網(wǎng)”，投資P2P互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)和信貸，其中投資所涉及的標(biāo)的包括兩家公司，分別是和信貸運(yùn)營商和信電子商務(wù)有限公司與和信金融信息服務(wù)有限公司。公司最終以2500萬元向和信電商、和信金融分別增資，增資后公司將持有和信電商、和信金融各5%的股權(quán)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司主業(yè)夯實(shí)，資產(chǎn)注入增加公司的銀鉛鋅資源儲(chǔ)量，提升公司的核心競(jìng)爭力，未來業(yè)績?cè)龊窨善?。?shí)際控制人通過參與此次定增和配套融資，凸顯發(fā)展信心。預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS分別為0.54元、0.67元和0.76元。給予公司2015年24倍的估值，六個(gè)月目標(biāo)價(jià)為16.08元。維持“買入”評(píng)級(jí)。

  不確定性因素。大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，金屬價(jià)格走弱風(fēng)險(xiǎn)。[海通證券股份有限公司]